Beitragsassistent Ersetzen¶

Mit dem neuen Beitragsassistenten ersetzen Sie nun Beiträge Ihren Mitgliedern ohne diese umständlich erst zu löschen und dann neu hinzuzufügen. Dabei können Sie wählen, ob der Beitrag nur ersetzt oder auch bereits bezahlte Beiträge zurückerstattet oder gutgeschrieben werden sollen. Der Assistent verfügt über drei Schritte plus einer Zusammenfassung, kann jedoch bei jedem Schritt abgeschlossen werden .

Von der Hauptmaske zum Assistenten¶

Wählen Sie einen Beitrag aus, den Sie ersetzen möchten und Klicken dann auf den Button "ersetzen". Damit öffnet sich das Fenster zum Beitragsassistenten.

Beitragsassistent - nur ersetzen.¶

Hier können Sie die Sparte eingrenzen, zu der Ihr Beitrag gehört, falls Sie die Beiträge einer Sparte zugeordnet haben. Im Feld "Neuer Beitrag" wählen Sie dann den Beitrag aus, den an die Stelle des aktuellen Beitrags treten soll.

Falls Sie nur den Beitrag ersetzen möchten, dann lassen Sie die Standardeinstellung "Beitrag ersetzen, keine weiter Aktion". Wurde der zu ersetzende Beitrag noch nicht abgerechnet oder liegt der Beginn in der Zukunft, dann sind die beiden anderen Optionen nicht auswählbar und es erscheint der Hinweis "Kein Zahlungseingang vorhanden". Mit dem Klick auf "Abschließen" wird der bisherige Beitrag entfernt und der neue Beitrag hinzugefügt.

Schritt 2 - Maske: Anteilig Berechnen.¶

Falls ein Beitrag anteilig berechnet werden soll, dann diesen Schritt anhaken. Danach lässt sich erneut das Datum ändern, wenn die anteilige Berechnung beispielsweise bis zum Jahresende, Monatsende oder zu einem bestimmten Beitrag durchgeführt werden soll. Der anteilige Beitrag wird stets Taggenau berechnet, kann aber manuell überschrieben werden. Ebenso kann auch das Enddatum des anteiligen Beitrags angepasst werden, wenn der anteilige Beitrag und der Beitrag der nächsten Periode zusammen abgerechnet werden sollen.

Schritt 3 - Maske: Ablaufdatum und Folgebeitrag hinzufügen.¶

Im dritten Schritt lässt sich ein Ablaufdatum für den Beitrag festlegen und auch ein Folgebeitrag. Dazu aktivieren Sie die Funktion durch setzen des Häkchens und wählen dann Ablaufdatum und ggf. die Sparte und den Beitrag, der nach dem Ablauf an die Stelle treten soll.

Zusammenfassung der Schritte.¶

Mit der Zusammenfassung können Sie noch prüfen, ob alle Daten korrekt eingegeben wurden. Falls alles passt, klicken Sie auf "Hinzufügen" oder, wenn Sie direkt den Beitrag abrechnen wollen auf "Hinzufügen und abrechnen".

Buttons im Beitragsassisten "Hinzufügen".¶

Schaltfläche	Funktionsbeschreibung
< Zurück	Mit diesem Button springen Sie einen Schritt zurück. Verfügbar ab Schritt 2 - anteilig Berechnen.
Weiter >	Mit diesem Button springen Sie jeweils einen Schritt weiter. Verfügbar bis Schritt 3 - Ablauf und Folgebeitrag.
Hinzufügen	Mit diesem Button fügen Sie den Beitrag Ihrem Mitglied hinzu. Verfügbar in allen Schritten
Hinzufügen und abrechnen	Mit diesem Button fügen Sie den Beitrag Ihrem Mitglied hinzu und können diesen direkt abrechnen. Verfügbar in allen Schritten.
Abbrechen	Mit diesem Button brechen Sie den Prozess ab. Der Assistent wird geschlossen und es wird kein Beitrag hinzugefügt. Verfügbar in allen Schritten.

Hinweis: Es ist nicht notwendig, alle Schritte zu durchlaufen. Wenn Sie sicher sind, dass es passt, kann bei jedem Schritt auf "Hinzufügen" oder auf "Hinzufügen und abrechnen" geklickt werden und der Beitrag ist Ihrem Mitglied hinzugefügt.